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“你不怕我吗？我是个怪物。”周丽洛小声地说。
“我会说话你怕我吗？”小猫问。
周丽洛诚实地快速摇头，几乎要把头发都摇散了。从来没有人这么温柔地跟她说话，大家都躲着她。
小白猫露出一个满意的笑容，他们开始了一段冒险的旅程。
在这过程中遇到很多奇怪的东西，长了蛇脑袋的狗，只吃水晶的老鼠，会跳贵族人才会的舞种的青蛙……
原来大家都是去找森林女巫，她其实是个坏女巫，大家用高昂的报酬去找她实现自己的愿望，但是她收了钱之后就乱念咒语，把大家变成这样。