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沙漠龙的怒吼，惊动了远在老巢的另外一条沙漠龙，这条沙漠龙和正在争斗的沙漠龙是孪生兄弟。
默契的心灵感应，让在老巢的龙弟感应到了龙哥的危机，龙弟立马狂奔而来。
巨猿小刚两只巨臂抓住龙哥尾巴使劲的往天空一甩，龙哥被狠狠的砸落在地上。前来支援的龙弟看到了眼前的这一幕，两眼冒火看着巨猿。
龙哥甩了甩脑袋，爬了起来，和龙弟站在了一排，两条龙突然全身的气暴涨，肉眼可见两条龙身上的气融合到了一起。慢慢的竟然合体了！
在远处观看的无小云受到了启发，原来合体技是要将两者的气融合，同时气势达到最高值就能合体。
合体后的沙漠龙明显实力得到了提升，沙漠龙一张嘴吐出10多个黄色能量球向巨猿小刚袭来。巨猿小刚不敢硬拼，来回闪躲，地面被能量球砸的坑坑洼洼。
无小云见巨猿小刚对敌有点吃力，连忙吹了一声口哨下达了撤退口令，巨猿小刚几个后空翻将沙漠龙甩掉，然后将小云放在肩膀上迅速撤离了原地。
远离沙漠龙老巢20公里处。此刻无小云和巨猿小刚经过短暂的休息后，无小云将刚才所领悟的合体要点传授给了小刚。小刚听了后很感兴趣，表示要马上练习。
磨刀不误砍柴功。小云决定花几天时间练习合体技，一人一兽便就在这沙漠中开始了修炼。刚开始练习就遇到了难题，小云和小刚的气属性有出入，融合难度很大。但小云没有气馁，他开始尝试改变自己的气息转变为小刚的气息。
转变气息也是一件很难的过程，首先要熟悉小刚的气息，掌握了它的气息才能慢慢转变，由于小刚是契约兽，小云能轻易的了解小刚气的属性。这一练就是7天，期间雨竹还联系了小云说她已完成了12个手环，并鼓励小云加油，小云表示有信心完成任务就匆匆关闭了通信。
小云经过这几天的练习，基本已掌握了小刚的气息。一人一兽再一次开始尝试合体，当一人一兽再次释放气息融合时，巨猿小刚惊奇的发现小云竟然开始发生了变化，当气息达到最高值时，小云竟然变身成了巨猿，不过这只巨猿有15米高，比巨猿小刚要高一点。
虽然没有合体成功，但小云通过气息融合实现了兽化，也就是说无小云达到了驯兽系的半兽人阶段，实力又达到了一个新的高度。
兽化后的小云和巨猿小刚配合将更加默契，一人一兽再次前往沙漠龙老巢。
在路上无小云远远看到一条沙漠龙在
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